U.F.O
AlbumTracklist 48:17
| 1 | 블랙홀 MC 몽 feat. 에일리 | 3:48 | |
| 2 | 널 너무 사랑해서 MC 몽 feat. 정은지 of Apink | 4:03 | |
| 3 | 눈물 MC 몽 feat. 다인 of Highcolor | 3:55 | |
| 4 | 초콜릿같은 입술 한 숫가락만 줘요 MC 몽 feat. 이바다 | 3:54 | |
| 5 | And you MC 몽 feat. 찬미, 뉴아 | 4:14 | |
| 6 | 꽃 MC 몽 feat. 김태우 | 3:47 | |
| 7 | 케미 MC 몽 feat. 은하 of 여자친구 | 3:21 | |
| 8 | U.F.O MC 몽 feat. 수란, 우태운 & PENOMECO | 3:33 | |
| 9 | 아무것도 못하겠어 MC 몽 feat. Babylon | 3:51 | |
| 10 | Show’s just begun (TAK Mashup) | 2:28 | |
| 11 | 새벽에 띠리링 MC 몽 feat. 박보람 | 3:28 | |
| 12 | 블랙홀 (Inst.) | 3:47 | |
| 13 | 널 너무 사랑해서 (Inst.) | 4:03 |