Verniz da Madrugada
AlbumTracklist 51:41
| 1 | Rapaz | 4:54 | |
| 2 | Oriô Babau | 4:38 | |
| 3 | Teu não é sim | 2:56 | |
| 4 | Ele vem de Manhã | 3:30 | |
| 5 | Afiador | 0:14 | |
| 6 | Colombina | 5:26 | |
| 7 | Imperadores do Universo | 3:30 | |
| 8 | A sua espera | 2:50 | |
| 9 | Viajar | 1:31 | |
| 10 | Homem Alma | 4:45 | |
| 11 | Mariana | 2:16 | |
| 12 | Céu de Abril | 2:15 | |
| 13 | Me Beija | 1:03 | |
| 14 | Arabutã | 2:31 | |
| 15 | Camaleão | 4:23 | |
| 16 | Cadê a Véia? | 0:20 | |
| 17 | Verniz da Madrugada | 4:33 |